4 чэрвеня старшыня The Superstar Holding Group Co., Ltd., Qiu Jianping, заявіў у эксклюзіўным інтэрв'ю China Securities Journal, што сумеснае набыццё 46,95% Zhongce Rubber Group Co., Ltd. ("Zhongce Rumet") у наяўных карысных тэхналогіях Superstar. На рынкавым канале ён стварыў паглыбленае супрацоўніцтва з Zhongce Rubber, каб пашырыць макет прадукцыі кампаніі ў аўтамабільным пасляпродажным рынку; Гэта спрыяе сумеснаму ўдзелу групы Hangcha для павышэння дадатковай кошту і канкурэнтаздольнасці прадуктаў прамысловага аўтамабіля. Мы аптымістычна ацэньваем перспектывы развіцця Zhongce Rubber. Сінэргія паступова з'явіцца пасля завяршэння набыцця.
Сумеснае набыццё
28 мая, Superstar Group, Technology Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao і іншыя звязаныя з Yuanxin Chaohe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) падпісаў "пагадненне аб намеры выплаціць наяўныя грошы на набыццё актываў".
100% акцыянернага капіталу Zhongce гумы склаў 12,35 мільярда юаняў, а адпаведнае ўлік для 46,95% капіталу гумы Zhongce склала 5,798 мільярда юаняў (без уліку выдаткаў, звязаных з транзакцыямі). Сярод крыніц сродкаў на набыццё, агульная сума ўласных сродкаў складае 4 мільярды юаняў, ад выплачанага капіталу Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group і г.д., а астатняе будзе вырашчана праз банкаўскія крэдыты.
Тэхналогія Superstar, Hangcha Group, Juxing Group і Hangzhou Haichao сумесна ўклалі ў Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. ("Zhongce Haichao"), які спецыяльна выкарыстоўваецца для набыцця капіталу Zhongce ў аплаце грашовых сродкаў. Тэхналогія Superstar і Hangcha Group маюць намер укласці 1,1 мільярда юаняў у Zhongce Haichao, кожная з якіх складае 27,5% зарэгістраванага сталіцы Чжунса Хайчао. Пасля завяршэння здзелкі Zhongce Haichao атрымае ў агульнай складанасці 46,95% уласнага працэнта ў Zhongce Rubber. Сярод іх тэхналогіі супастаўлення і Hangcha Group будуць ускосна ўтрымліваць 12,91% гумы Zhongce.
З таго часу, як Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group і Hangzhou Haichao сярод інвестараў кантралююцца Qiu Jianping, гэтая здзелка ўяўляе сабой звязаную здзелку. Калі здзелка будзе завершана, Zhongce Haichao атрымае кантрольную долю ў Zhongce Rubber.
Што тычыцца прычын набыцця, Цю Цзяньпінг сказаў: "З аднаго боку, улічваючы, што асноўныя структуры, якія ўдзельнічаюць у набыцці, у тым ліку дзве пералічаныя кампаніі, грашовы паток адносна багаты, і яны спадзяюцца выкарыстоўваць сродкі. У той жа час я спадзяюся прасоўваць гуму Zhongce і гурта.
У той час як Zhongce Haichao мае намер набыць 46,95% акцый Zhongce Rubber, яшчэ адна пералічаная кампанія, Chengcheng New Materials, мае намер павялічыць сталіцу Шанхайскага Ючжонскага прадпрыемства Management Co., Ltd. % капіталу. Пасля завяршэння росту капіталу Шанхай Ючжон мае намер заплаціць 1,255 мільярда юаняў наяўнымі і набыць 10,16% капіталу Zhongce Rubber ад Yuanxin Dongchao. Новыя матэрыялы Chengcheng будуць ускосна ўтрымліваць 8,92% капіталу гумы Zhongce.
Тры пералічаныя кампаніі таксама ўдзельнічалі ў набыцці ўласнага капіталу Zhongce і прыцягнулі ўвагу рынку. У сувязі з гэтым Qiu Jianping заявіў журналістам, што новыя матэрыялы Chengcheng-шматгадовы партнёр Zhongce Rubber і аптымістычна ацэньвае перспектывы развіцця Zhongce Rubber. На гэты раз ён удзельнічаў у перамовах з арыгінальнымі акцыянерамі Zhongce Rubber разам з партыямі па набыцці, такімі як Superstar Group, Superstar Technology і Hangcha Group, але гэта не ідзе ўслед з Superstar Group.
Паскарэнне інтэграцыі
Заснаваны ў 1958 годзе і са штаб-кватэрай у Ханчжоу, Zhongce Rubme з'яўляецца вядучым прадпрыемствам у айчыннай прамысловасці шын і 10 лепшых шынных прадпрыемстваў у свеце, з гадавым выкідам 50,5 мільёнаў набораў больш за 1, 000 гаворак аўтамабільных шын і неаўтамабільных раскладаў. З больш чым 1200 дылерамі ў больш чым 160 краінах і рэгіёнах, Zhongce Rubber валодае вядомымі брэндамі шын, такімі як Chaoyang, Weishi, Lock Luck і Quannuo. Радок прадукту ахоплівае шыны легкавых аўтамабіляў, шыны для легкавых аўтамабіляў і шыны матацыклаў. Інжынерныя шыны, гумовыя трэкі і г.д. У 2018 годзе Zhongce Rubber дасягнула даходаў ад продажаў на 26,9 млрд юаняў, павялічыўшыся на 5,31%у год.
Qiu Jianping распавёў China Securities Journal, што набыццё Zhongce Rubber стане самым вялікім набыццём у гісторыі Superstar Group. Гумавая прамысловасць кампаніі мае высокі статус, добрыя перспектывы бізнесу, і кіраўнічая каманда прызнаецца ўсімі бакамі. Пасля завяршэння набыцця мы аптымістычна ставімся да сінэргіі паміж яго бізнесам і рознымі сегментамі Superstar Group.
"У Ханчжоу не так шмат пераваг у гумовай прамысловасці, але кіраўнічая каманда Zhongce Rubber можа зрабіць кампанію першай у краіне, і прыбытак складае больш за 10 мільярдаў юаняў у рэйтынгу галіны, што няпроста". Qiu Jianping сказаў: "З пункту гледжання канкрэтнага бізнесу, замена замены шын Zhongce, заснаваны на нацыянальнай сістэме размеркавання, створанай за апошнія дзесяцігоддзі, дасягнуў лепшых у галіне. У аўтамабільным рынку гэты бізнес прынясе вялікую карысць Zhongce. У галіне вытворчасці шын з высокай прадукцыйнасцю, выкід Zhongce выходзіць спачатку ў свеце."
Qiu Jianping аптымістычна ацэньваецца ў галіне галіновай прамысловасці Zhongce, і сказаў, што ў бліжэйшыя 10 гадоў кітайская шынная прамысловасць сутыкнецца з паскоранай кансалідацыяй прамысловасці, і канцэнтрацыя галіны хутка павялічыцца. Большасць з 400 вытворцаў унутранай прамысловасці будуць інтэграваны.
"У развітых эканоміках ёсць толькі некалькі шынных кампаній, якія былі інтэграваны і аб'яднаны ў краіне, і ў нас ёсць сотні. Я лічу, што хутка прыйдзе перыяд зліцця і карэкціроўкі айчынных шын". Qiu Jianping сказаў: "Prises Tire, такія як Tonghe і Michelin, дасягнулі амаль 30 мільярдаў долараў ЗША.
З пункту гледжання бізнесу сінэргіі, Qiu Jianping заявіў, што для тэхналогій Superstar з абсталяваннем інструментаў кампаніі і Hangcha Group, якая ў асноўным займаецца прадуктамі прамысловых транспартных сродкаў, супрацоўніцтва з Zhongce Rubber будзе карысным для паляпшэння прадукцыйнасці.
З пункту гледжання тэхналогіі Superstar, праз гэтую транзакцыю яна ўсталюе супрацоўніцтва з Zhongce Rubber у рынкавым канале, пашырыць макет прадукцыі ў аўтамабільным рынку і прадаставіць кліентам аўтамабілі на аснове шчыльных гандлёвых кропак Zhongce і сеткі дылераў. Служба інтэграцыі па рамонце і тэхнічным абслугоўванні павысіць уплыў брэнда і ўсебаковую канкурэнтаздольнасць тэхналогій Superstar у аўтамабільным рынку і дапаможа тэхналогіі Superstar стаць большай і больш моцнай абсталяваннем для інструментаў.
"Рэсурсы канала тэхналогіі Superstar таксама прынясуць перавагі Zhongce Rubber". Qiu Jianping заявіў, што Wal-Mart, важны партнёр па тэхналогіі Superstar, штогод прадае каля 5 мільярдаў долараў ЗША, але не мае супрацоўніцтва з Zhongce Rubber. У будучыні тэхналогія Superstar будзе дзяліцца рэсурсамі канала Wal-Mart з Zhongce Rubber і пабудаваць механізм супрацоўніцтва паміж імі.
Група Hangcha, якая мае шыны як асноўны кампанент асноўных прадуктаў, альбо непасрэдна выгадна ад гэтага набыцця. Qiu Jianping сказаў, што пасля завяршэння здзелкі гума Zhongce можа выкарыстоўваць свае перавагі ў даследаваннях і распрацоўках шын, вытворчасці і г.д., каб забяспечыць Hangzhou Tong Group з больш высокім тэхнічным зместам і індывідуальным таварам для шын, а таксама для павелічэння дадатку прадуктаў прамысловага аўтамабіля Hangcha Group. Каштоўнасць і канкурэнтаздольнасць на рынку.